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1. MDRT

MDRT

百万美元圆桌会议(MDRT)是来自全球各地的顶级金融服务和人寿保险专业人士 的全球知名总理 协会。这是一个非常独特的联盟, 只接受那些能够展示足够 大量投资合同和人寿保险投资组合的公司的参与。实际上,全球财务顾问中只有不到 0.1%的人可以参与其中。我们的公司 是塞浦路斯首批MDRT会员之一,自 2006以来我们一直是活跃会员。事实上,我们公司的行政人员经常参加 美国各州和加拿大的协会年会。 我们的顾问将应用研讨会中教授的创新理念和方法 他们参加以提高我们客户的体验,同时我们的公司实施了 新的做法,使互联网销售更容易。当他们参加活跃在塞浦路斯的不同MDRT委员会时,他们也扮演着重要的角色。


2. CFA研究所

CFA协会是一个在全球大多数国家拥有积极成员 的国际组织,其主要任务是保持投资行业的高标准 。它创建并维护了CFA Institute 专业行为道德与标准守则,该守则为各地的投资专业人士提供了基准 。我们的公司顾问根据CFA协会指定的原则 执行其客户的投资和退休需求计划。特别强调了金融 计划流程以及投资组合管理流程。这两个流程 允许Pitsas Insurances顾问准确地确定其客户的投资 和保险需求,同时考虑到他们当前和未来的经济 限制。简而言之,我们在这两个 主进程中遵循的阶段如下所述。

CFA协会是一个在全球大多数国家拥有积极成员 的国际组织,其主要任务是保持投资行业的高标准 。它创建并维护了CFA Institute 专业行为道德与标准守则,该守则为各地的投资专业人士提供了基准 。我们的公司顾问根据CFA协会指定的原则 执行其客户的投资和退休需求计划。特别强调了金融 计划流程以及投资组合管理流程。这两个流程 允许Pitsas Insurances顾问准确地确定其客户的投资 和保险需求,同时考虑到他们当前和未来的经济 限制。简而言之,我们在这两个 主进程中遵循的阶段如下所述。

「财务规划过程:」

  1. 首先,规划者和客户定义他们的关系 - 规划者的 责任,关系将持续多长时间,如何作出决定, 以及规划者将如何支付和由谁支付。
  2. 收集客户的数据,例如他/她的财务状况,个人和 财务目标和对风险的态度。在这个阶段和之前 给出任何建议,规划师还收集所有需要的文件。
  3. 然后评估客户的信息,以确定他们的 当前情况以及为了实现客户的目标需要做些什么。 此分析可能包括客户的资产,负债和现金流量,当前的 保险范围,投资或税收策略。
  4. 根据所提供的信息,规划师提供建议 并与客户一起审查,以便在客户有任何顾虑时对其进行修改。
  5. 财务建议已实施。计划者可以自己携带 他们,或与客户和其他专业人士 (如股票经纪人或律师)协调过程。
  6. 客户和财务策划师同意谁将监控客户的 进度。如果涉及计划者,他/她应定期向 客户报告情况并在必要时调整建议。

「投资组合管理流程:」

  1. 一个政策声明,即包含投资者的目标 和限制的政策被创建。
  2. 投资策略得到发展。该策略应考虑当前金融市场和经济条件,以便有效地将其与投资者的目标和目标结合起来。
  3. 投资策略是通过投资组合 满足客户的标准来实施的。
  4. 计划不断受到监控和更新,以适应市场或投资者需求的任何变化。

3. 帕福斯工商会

帕福斯工商会

自2014年以来,Pitsas 保险公司一直是PCCI的活跃成员。 我们通过塞浦路斯和独联体之间的两个机构,即欧洲融资委员会 和补贴以及促进贸易和商业关系委员会 参与其中。


4. 塞浦路斯俄罗斯协会

塞浦路斯俄罗斯协会

自2014年起,Pitsas 保险公司一直是塞浦路斯俄罗斯 帕福斯协会的活跃成员。我们的角色是:'

  1. 与当地社区并肩工作,弥合 俄罗斯,塞浦路斯和其他文化之间的差距,同时倡导和平共处, 基于相互尊重。
  2. 帮助俄罗斯人民成为塞浦路斯社会的一部分,而不会失去他们的国家认同。
  3. 与 岛上的组织和机构建立联系并共同努力,共同实现我们的目标,以便为 俄语和俄语人口以及当地社区做出有意义的贡献。
  4. 促进塞浦路斯,特别是俄罗斯和其他国家的帕福斯 成员的起源。
  5. 促进、扩大和鼓励 帕福斯与塞浦路斯和前苏联国家之间的经贸关系。

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