Участие в профессиональных и общественных организациях

1. MDRT

Ассоциация профессиональных финансовых специалистов MDRT является глобальной независимой ассоциацией, объединяющей ведущих мировых специалистов в области страхования жизни и финансовых услуг. Это закрытая организация для членства в которой необходимо осуществлять управление большим инвестиционным портфелем и портфелем договоров страхования жизни. Членами организации являются менее 0,1% финансовых специалистов со всего мира. Члены MDRT демонстрируют исключительные профессиональные знания, строгое этическое поведение и отличное обслуживание клиентов. Членство в MDRT признано на международном уровне в качестве стандарта передового опыта в области страхования жизни и финансовых услуг. <br> Наша компания является одним из первых членов Ассоциации MDRT на Кипре и ее активным членом с 2006 года. Администрация офиса регулярно принимает участие в ежегодных заседаниях MDRT, которые проводятся в разных штатах США и Канаде! Наши консультанты применяют в работе с клиентами инновационные идеи и методики, преподаваемые на семинарах повышения квалификации, а агентство в течение последних нескольких лет успешно реализует на практике методики повышения продаж через Интернет. Консультанты Pitsas Insurances оказывают существенное влияние на деятельность комитетов MDRT, функционирующих на Кипре.

2. Институт CFA

Институт Chartered Financial Analyst (CFA) - международная организация с активными членами в большинстве стран мира. Основная цель его деятельности состоит в поддержании высоких стандартов в области инвестиций. Институтом CFA создан и поддерживается Кодекс этики и профессионального поведения CFA, который является ориентиром для профессионалов в области инвестирования.<br> Консультанты нашей компании осуществляют финансовое проектирование инвестиционной деятельности и обеспечения пенсионных потребностей своих клиентов, основываясь на передовом опыте Института CFA. Основной упор делается на процессы финансового планирования и управления инвестиционным портфелем. Обе эти практики позволяют консультантам Pitsas Insurances определять инвестиционные и страховые потребности своих клиентов в рамках их текущих и будущих финансовых ограничений.

Процесс финансового планирования:

1. Специалист по финансовому планированию (консультант) и клиент определяют рамки и порядок их взаимодействия: обязанности консультанта, сроки сотрудничества, порядок принятия решений, порядок оплаты услуг консультанта (сроки, способ оплаты, плательщик и т.д.).
2. Сбор данных о клиенте, таких как: финансовое положение, личные и экономические цели и отношение к риску. На этом этапе, прежде чем дать какие-либо рекомендации, консультант должен собрать все необходимые документы и информацию.
3. Анализ сведений о клиенте для определения его текущего положения и комплекса мер, которые необходимо осуществить для достижения целей клиента. Включает в себя информацию о состоянии активов, пассивов и денежных потоков, сведения о текущем охвате страхования, инвестиционные или налоговые стратегии.
4. На основе имеющейся информации, консультант дает рекомендации в виде предложений, которые обсуждаются с клиентом и пересматриваются в случае наличия у клиента каких-либо замечаний.
5. Финансовые предложения реализуются. Консультант может применять их самостоятельно или согласовывать процесс с клиентом и другими специалистами – профессионалами (брокерами, адвокатами, и т.д.).
6. Клиент и финансовый консультант должны договориться о том, кто будет следить за прогрессом клиента. Если контроль изменений возложен на консультанта, то консультант обязан докладывать клиенту об изменениях и, в случае необходимости, адаптировать свои рекомендации в соответствии с происходящими изменениями.

Процесс управления портфелем:

1. Разработка предложений с изложением целей и ограничений инвестора.
2. Разработка инвестиционной стратегии. Стратегия должна учитывать текущие экономические условия и ситуацию на рынке, обеспечивая их эффективное сочетание с целями инвестора.
3. Инвестиционная стратегия реализуется за счет инвестиционного портфеля, состав и структура которого отвечают критериям заказчика.
4. Проект контролируется и постоянно обновляется в целях адаптации к изменениям на рынках или в потребностях клиента.

3. Торгово промышленная палата Пафоса

Pitsas Insurances является активным членом Торгово-промышленной палаты Пафоса с 2014 года. Наше членство в Торгово-промышленной палате реализуется путем участия в двух ее институтах: в Комитете Европейского финансирования и исследований и в Комиссии по развитию отношений между Кипром и Содружеством Независимых Государств (СНГ).

4. Кипрско-Русская Ассоциация

Pitsas Insurances является активным членом Кипрско-Русской Ассоциации Пафоса с 2014 года. Нашим вкладом в деятельность Ассоциации является:

1. Работа с местным населением, направленная на преодоление различий в русской и кипрской культурах, достижение мирного сосуществования, основанного на взаимоуважении.
2. Оказание помощи русскому населению Кипра в том, чтобы стать частью кипрского общества, не теряя своей национальной идентичности.
3. Установление сотрудничества и взаимодействие с кипрскими компаниями и учреждениями, которые разделяют наше видение, с целью налаживания связей между кипрской общественностью и русским и русскоговорящим населением Кипра.
4. Продвижение Кипра в России и других странах.
5. Стимулирование и расширение торгово-экономических связей между Пафосом и странами бывшего Советского Союза.